Der Buffett Bilanz-Screener

Analysiere Deine Aktien auf kritische Bilanzkennzahlen

Bilanzkennzahlen können uns frühzeitig über schlechte Entwicklungen informieren. Besonders nützlich sind diese Kennzahlen für die Bewertung der Unternehmensqualität. Viele Aktien mit schlechten Bilanzkennzahlen fallen in schwachen Börsenphasen besonders stark. Nutze den Bilanz-Screener, um sofort Deine Aktien auf Knopfdruck zu analysieren.

Warren Buffett Portfolio und Co.: Die Käufe der besten Investoren

Das Warren Buffett Portfolio, sowie die Depots von Mohnish Parbrai und den anderen Top-Investoren der Welt ist für viele Anleger eine spannende Informationsquelle. Value Investing schlägt den Markt langfristig eindeutig. Weshalb das so ist zeigt diese interessante Studie. Die Studie zeigt, dass wenn man die Käufe zwischen 1976 und 2007 von Warren Buffett, am letzten Tag des Monats in dem sie veröffentlicht wurden und schlechtesten Preis des Tages imitiert hätte, dann hätte man eine durchschnittliche Rendite von 24,58% p.a. erzielt. Zur Verdeutlichung: Das bedeutet man hätte in 40 Jahren aus 10.000€ eine Summe von 65,7 Mio. € gemacht. Eine unglaubliche Zahl. Hier kann man die Performance vom Warren Buffett Portfolio und dem „nachgebauten“ Depot einsehen:

Übersicht – Portfolio Warren Buffett und Co.:

Warren Buffett Portfolio Übersicht:

Warren Buffett Portfolio Übersicht. Es handelt sich um den Stand von Ende März 2022. Die nächsten Veröffentlichungen werden Mitte Mai erwartet. Wie man erkennen kann handelt es sich bei allen Depots um sogenannte „konzentrierte Value Investing Portfolios“. Das bedeutet, dass die Diversifikation nur minimal ausgeführt ist. Vielmehr wird sich auf wenige herausragende Investments konzentriert. Große Investoren halten Diversifikation für überbewertet und unnötig. Jeder Investor muss jedoch am Ende für sich selbst entscheiden, wie viele Positionen angemessen sind.

Die größten Käufe und Verkäufe in den Portfolios:

Warren Buffett Portfolio Käufe und Verkäufe

Mein aktueller Videobeitrag zu den Käufen in Q1

Die größten Einzelkäufe in Bezug auf die Größe im jeweiligen Portfolio waren:

Chevron mit 5,4% und Occidential Petroleum mit 2,1% im Depot von Warren Buffett
Keine Käufe bei Mohnish Pabrai
Southwestern Energy mit 1,9% und Warner Bros. Discovery mit 1,5% im Depot von David Einhorn
Keine Käufe bei Guy Spier
Encompass Health mit 1,8% und Fiserv mit 1,1% im Depot von Seth Klarman
Netflix mit 11,2% im Depot von Bill Ackman

Die größten Einzelverkäufe in Bezug auf die Größe im jeweiligen Portfolio waren:

Verizon mit 2,3% bei Warren Buffett
Seritage Growth Properties mit 30,4% bei Mohnish Pabrai
Jack in the Box mit 1,1% und Teck Resources mit 1,1% im Depot von David Einhorn
Keine Verkäufe bei Guy Spier
Pershing Square mit 1,9% und NortonLifeLock mit 1,5% im Depot von Seth Klarman
Hilton Worldwide mit 3,9% bei Bill Ackman

Die größten Branchen-Positionen im Depot von Warren Buffett und Co.:

Die Sektoren sind stark auf die Bereiche “Informationstechnologie”, „Finanzen“, „Konsumgüter“, aber zum Teil auch in die Bereiche „Gesundheitswesen“ und “Technologie” konzentriert. In diesen Sektoren scheinen die Investoren derzeit weitere Chancen zu sehen.

Das komplette Warren Buffett Portfolio (> 0,5% Depotgröße):

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